IL SERVIZIO DI FAMILY OFFICE
Per servizio di family office si intende l’assistenza alla clientela nella supervisione dell’intero patrimonio anche gestito e amministrato presso intermediari finanziari diversi dalla SIM.
Il servizio viene erogato da Giotto Cellino Sim nella massima riservatezza e in assenza di conflitti d’interesse e la remunerazione avviene con metodo fee only (a parcella).
Le attività svolte sono le seguenti:
• Monitoraggio, reporting e controllo riferito alle operazioni effettuate dai vari intermediari, verificando anche tutte le remunerazioni e commissioni;
• Gestione dei rapporti con controparti quali società fiduciarie, consulenti legali e tributari, istituti bancari e finanziari;
• Analisi delle esigenze finanziarie e successorie del cliente e individuazione delle possibili opportunità nell’ambito della pianificazione patrimoniale.
