GESTIONI PATRIMONIALI - Giotto Cellino Sim

GESTIONI PATRIMONIALI

 

Il servizio di gestione patrimoniale si rivolge a  che intendano delegare ad un operatore qualificato la scelta dei propri investimenti.

L’evoluzione delle varie fasi dei mercati finanziari è seguita costantemente e attentamente da gestori professionisti di Giotto Cellino Sim supportati dal Comitato Investimenti che, nell’esercizio della propria funzione si avvale degli studi di primari analisti indipendenti .

Giotto Cellino Sim recepisce gli obiettivi dichiarati dal cliente e lo accompagna nella scelta delle linee di gestione più adatte alle Sue caratteristiche, in conformità alla normativa vigente.
Qualora il cliente scelga di sottoscrivere più di una linea di gestione, le linee vengono raggruppate in un unico contratto “multilinea”, che agevola la gestione della relazione contrattuale e i relativi flussi documentali e di informazioni.

La Sim è specializzata nelle linee di gestione “Flessibili” che consentono, attraverso un approccio dinamico, di cogliere appieno le opportunità del mercato nelle fasi rialziste e di limitare i rischi nelle fasi di turbolenza.

Le linee di gestione a disposizione della clientela sono:

 
Linea di gestione Tipologia investitore Conoscenza ed esperienza Capacità di sopportare le perdite Tolleranza al rischio Obiettivi di investimento Orizzonte temporale
 Gestione Liquidità Cliente al dettaglio Investitore base Nessuna perdita  Bassa  Conservazione  Fino a 1 anno
 Obbligazionaria Internazionale Cliente al dettaglio Investitore base Perdita limitata  Bassa  Conservazione  Fino a 3 anni
 Alpha Cliente al dettaglio Investitore avanzato Perdita limitata  Media  Reddito  Fino a 5 anni
 Flessibile Cliente al dettaglio Investitore avanzato Perdita limitata  Media  Reddito  Fino a 5 anni
 Absolute Return Cliente al dettaglio Investitore avanzato Nessuna protezione   Media  Reddito  Fino a 5 anni
 Dinamica Cliente al dettaglio Investitore avanzato  Nessuna protezione  Media  Reddito  Fino a 5 anni
 Decisa Cliente al dettaglio Investitore avanzato  Nessuna protezione  Media  Reddito  Fino a 5 anni
 Azionaria Italia Cliente al dettaglio Investitore avanzato  Nessuna protezione  Media  Crescita  Fino a 5 anni
 Azionaria Internazionale Cliente al dettaglio Investitore avanzato  Nessuna protezione  Media  Crescita  Fino a 5 anni
 Trend Follower Cliente al dettaglio Investitore avanzato  Nessuna protezione  Media  Crescita  Fino a 5 anni

 

A seconda delle necessità espresse dal cliente è inoltre possibile predisporre linee di gestione personalizzate.

I gestori sono comunque sempre disponibili a discutere personalmente con il cliente specifiche questioni inerenti alla strategia d'investimento; ad essi il cliente può anche rivolgersi per richiedere, in qualsiasi momento, un resoconto aggiornato del proprio portafoglio.

 

 

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